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Benutzerdefinierte Felder verwalten (Verwaltung Customfields)

Bei der Funktionalität der benutzerdefinierten Felder handelt es sich um ein zusätzliches Modul, welches aktiviert werden kann. Die Verwaltung / Erstellung der benutzerdefinierten Felder erfolgt in der Regel durch 4teamwork AG mittels Service Request.

Zusätzlich ist auch eine selbstständige manuelle Verwaltung der benutzerdefinierten Felder durch den Kunden möglich. Diese ist nur mit aktiviertem Modul und in der Regel nur für einen eingeschränkten Benutzerkreis (Administratoren) zugänglich.

Benutzerdefinierte Felder werden in sogenannten Propertysheets organisiert und gruppiert. Ein Propertysheet kann ein oder mehrere Felder enthalten. Die folgenden Feldtypen werden aktuell unterstützt:

Bezeichnung

Dargestellt als

Bemerkungen

Text line (String)

Input Feld

einzeilig

Integer

Input Feld

Validierung erlaubt nur Ganzzahlen

Text

Textarea

mehrzeilig

Yes/No

Checkbox

Date

Datumsfeld

Choice

Select Feld

Ermöglicht die Angabe des Wertebereichs, also der zur Auswahl stehenden Werte.

Multiple Choice

Multi Select Feld

Ermöglicht die Angabe des Wertebereichs, also der zur Auswahl stehenden Werte.

Ein Propertysheet wird einem oder mehreren Slots zugewiesen. Als Slot wird die Angabe bezeichnet, in welchem Fall die benutzerdefinierten Felder erscheinen sollen. Folgende Slots sind aktuell möglich:

  • Für alle Dossiers

  • Für einen spezifischen Dossiertyp

  • Für alle Dokumente

  • Für einen spezifischen Dokumenttyp

Dossier- und Dokumenttypen können von 4teamwork auf Anfrage spezifisch eingerichtet werden.

Propertysheets verwalten

Die Verwaltung der benutzerdefinierten Felder erreicht man in der Hauptnavigation Verwaltung in der Card Benutzerdefinierte Felder verwalten.

Die folgende Auflistung zeigt alle aktiven Propertysheets. Hier können neue Sheets hinzugefügt oder bestehende entfernt werden. Mit einem Klick kann ein bestehendes Propertysheet erweitert oder verändert werden.

Die Detailansicht eines Sheets wiederum ermöglicht das Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Feldern. Zu dem lassen sich auch die zugewiesenen Slots - also in welchen Fällen die benutzerdefinierten Felder erscheinen sollen - anpassen.

Die Bearbeitung von Propertysheets oder einzelnen benutzerdefinierten Feldern hat weitreichende Folgen. Benutzerdefinierte Felder, für die bereits Daten auf Objekten wie z.B. Dossiers oder Dokumenten erfasst wurden, sollten nur dann gelöscht werden, wenn die erfassten Daten nicht mehr relevant sind, ansonsten droht Datenverlust.

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